Cadastro de Clientes
Um cadastro de cliente, no ContaHUB, equivale a um Cliente + Endereço.
Se um cliente possui dois endereços, ele terá 2 cadastros no sistema.
Com o cadastro, é possível gerenciar uma conta corrente (tanto com venda do tipo Fiado, como com pagamento antecipado, mantendo um saldo disponível para o cliente)
Para chegar ao cliente, digite seu Telefone (a melhor forma de busca), CPF, e-mail ou Nome na tela de Vendas, ou tela de abertura de Venda Individual ou Delivery:
Conta Corrente (Pendura)
O ContaHUB trabalha com o conceito de conta corrente, que pode ser usado nos diversos casos:
- Cliente paga antecipadamente
- Permuta
- Venda do tipo "Fiado"
Primeira coisa importante a considerar é que é necessário ter um Cadastro do cliente.
Utilize o CPF ou o número de telefone como o identificador do cliente.
O Cadastro pode ser feito na abertura de uma venda "Individual" (botão com a imagem de um homem) ou até mesmo em uma Venda já aberta (Acesse o MENU da Venda e clique em Cliente).
Toda a movimentação no saldo de um cliente é realizado com Pagamentos (sempre em uma VENDA, mesmo que esta não tenha ITENS) utilizando a forma "Conta Assinada".
Cliente paga antecipadamente
Supondo que um Cliente quer deixar um pré-pagamento de 1000 para consumir em outros dias (ou no mesmo dia):
- Abra uma venda (sem itens) com o cliente atrelado
- Insira um Pagamento do valor que ele está pagando (se ele pagou no Débito, lance o pagamento em Débito)
- Acesse a Conta Corrente do cliente e
Busque ou inclua o cliente:
Importante: para pagamento em dinheiro, lembre de desmarcar o Troco
A venda não poderá ser encerrada, já que o valor dos produtos é R$0 e dos pagamentos é R$100:
Acesse a conta corrente e clique em "Creditar":
Um lançamento negativo, do tipo Conta Corrente será lançado, zerando o valor da Venda, que, nesse momento, poderá ser fechada, e o saldo do cliente ficará em R$1000 positivos (ou seja, ele tem um crédito de R$1000):
Permuta
Para os casos de permuta (por exemplo, um consultor que ganha um crédito de R$1000 para gastar no restaurante), faça exatamente os mesmos passos acima, mas com uma Forma de Pagamento do tipo PERMUTA.
Se não houver, essa forma de pagamento, crie em Configuracoes > Tabelas > Forma de Pagamento
Se essa forma de pagamento será utilizada sempre em vendas sem Itens (sem necessidade de emitir NF), deixe em branco o campo tPag (que é o código fiscal) - ou coloque 99 se for utilizar em vendas com itens, mas recomendamos que dê-se o crédito de permuta sempre em uma Venda a parte, sem itens.
Venda do tipo "Fiado"
Para pendurar uma conta, basta lançar um pagamento do tipo "Conta Assinada".
A conta será considerada paga e o saldo do cliente ficará negativo com o valor dessa conta.
- Isso pode ser feito no valor total da conta ou até mesmo parcial!
Saldo de um Cliente
Na própria tela de Vendas, você pode buscar o cliente pelo telefone, nome ou CPF:
Nessa própria tela, é possível abrir uma nova venda para ele (mesmo que seja só para quitar algum débito - sem lançamento de produtos)
No caso, após a venda aberta, acessa-se a conta corrente no Menu da Venda:
Neste exemplo, o cliente tinha um crédito anterior de R$46,70 (valor está positivo), e fez um consumo de R$60 neste dia.
Se ele for somente utilizar o crédito (e não pagar nada nesse dia), ficará devendo R$13,30.
As duas operações possíveis são:
Pendurar
Caso haja a pendura do exemplo acima (clicando em "Pendurar a Conta"), será lançado um pagamento de R$60 como Conta Assinada e a venda poderá ser encerrada:
Quitar
Para quitar, deve-se lançar o valor pago pelo cliente no meio de pagamento escolhido (os R$13,30 abaixo) e o restante, fazer a quitação na tela da Conta Corrente, que irá lançar como Conta Assinada, quitando o crédito que o cliente tinha com o estabelecimento.
Clientes no Turno
Gerência > Clientes
Listagem de Clientes
Acesse Relatórios > Cadastros > Clientes
Tratamento de Duplicidades
Quando o botão DUPLICIDADE aparecer em uma busca, é possível aproveitar esse momento para refinar o cadastro, seja atualizando dados, seja inativando aqueles endereços que o cliente alega não utilizar mais, ou excluindo definitivamente aqueles cadastros que eram duplicados.
Escolha o cadastro base, clicando no CHECKBOX correspondente, e você pode ir complementando as informações com um ou outro cadastro.
Ao marcar mais de 1 cadastro, o primeiro irá prevalecer (ficará na caixa de texto azul) e os demais serão INATIVADOS ou EXCLUÍDOS (caixa vermelha), a depender do botão clicado no final da tela.
Casa somente 1 cadastro esteja marcado (submeter a alteração será uma simples alteração dos dados) - Isso é útil, por exemplo, para complementar parte de um cadastro com informações de outro, sendo os dois válidos, em diferentes endereços.
No exemplo da imagem, escolheu-se o Cadastro #139 para prevalecer, mas aproveitou-se o numero do telefone do #6, que estava correto.
