Cadastro de Clientes

Um cadastro de cliente, no ContaHUB, equivale a um Cliente + Endereço.

Se um cliente possui dois endereços, ele terá 2 cadastros no sistema.

Com o cadastro, é possível gerenciar uma conta corrente (tanto com venda do tipo Fiado, como com pagamento antecipado, mantendo um saldo disponível para o cliente)

Para chegar ao cliente, digite seu Telefone (a melhor forma de busca), CPF, e-mail ou Nome na tela de Vendas, ou tela de abertura de Venda Individual ou Delivery:

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Conta Corrente (Pendura)

Pindura

O ContaHUB trabalha com o conceito de conta corrente, que pode ser usado nos diversos casos:

1. Cliente paga antecipadamente
2. Permuta
3. Venda do tipo "Fiado"

Primeira coisa importante a considerar é que é necessário ter um Cadastro do cliente.

Utilize o CPF ou o número de telefone como o identificador do cliente.

O Cadastro pode ser feito na abertura de uma venda "Individual" (botão com a imagem de um homem) ou até mesmo em uma Venda já aberta (Acesse o MENU da Venda e clique em Cliente).

Toda a movimentação no saldo de um cliente é realizado com Pagamentos (sempre em uma VENDA, mesmo que esta não tenha ITENS) utilizando a forma "Conta Assinada".

Cliente paga antecipadamente

Supondo que um Cliente quer deixar um pré-pagamento de 1000 para consumir em outros dias (ou no mesmo dia):

1. Abra uma venda (sem itens) com o cliente atrelado
2. Insira um Pagamento do valor que ele está pagando (se ele pagou no Débito, lance o pagamento em Débito)
3. Acesse a Conta Corrente do cliente e

Busque ou inclua o cliente:

Importante: para pagamento em dinheiro, lembre de desmarcar o Troco

A venda não poderá ser encerrada, já que o valor dos produtos é R$0 e dos pagamentos é R$100:

Acesse a conta corrente e clique em "Creditar":

Um lançamento negativo, do tipo Conta Corrente será lançado, zerando o valor da Venda, que, nesse momento, poderá ser fechada, e o saldo do cliente ficará em R$1000 positivos (ou seja, ele tem um crédito de R$1000):

Permuta

Para os casos de permuta (por exemplo, um consultor que ganha um crédito de R$1000 por mês para gastar no restaurante), faça exatamente os mesmos passos acima, mas com uma Forma de Pagamento do tipo PERMUTA.

Se não houver essa forma de pagamento, crie em Configuracoes > Tabelas > Forma de Pagamento

Se essa forma de pagamento será utilizada sempre em vendas sem Itens (sem necessidade de emitir NF), deixe em branco o campo tPag (que é o código fiscal) - ou coloque 99 se for utilizar em vendas com itens, mas recomendamos que dê-se o crédito de permuta sempre em uma Venda a parte, sem itens.

Nesse exemplo, todo mês, será gerada uma venda igual, aumentando o Saldo do Cliente

Venda do tipo "Fiado"

Para pendurar uma conta, basta lançar um pagamento do tipo "Conta Assinada".

A conta será considerada paga e o saldo do cliente ficará negativo com o valor dessa conta.

• Isso pode ser feito no valor total da conta ou até mesmo parcial!

Saldo de um Cliente

Na própria tela de Vendas, você pode buscar o cliente pelo telefone, nome ou CPF:

Nessa própria tela, é possível abrir uma nova venda para ele (mesmo que seja só para quitar algum débito - sem lançamento de produtos)

No caso, após a venda aberta, acessa-se a conta corrente no Menu da Venda:

Neste exemplo, o cliente tinha um crédito anterior de R$46,70 (valor está positivo), e fez um consumo de R$60 neste dia.

Se ele for somente utilizar o crédito (e não pagar nada nesse dia), ficará devendo R$13,30.

As duas operações possíveis são:

Pendurar

Caso haja a pendura do exemplo acima (clicando em "Pendurar a Conta"), será lançado um pagamento de R$60 como Conta Assinada e a venda poderá ser encerrada:

Quitar

Para quitar, deve-se lançar o valor pago pelo cliente no meio de pagamento escolhido (os R$13,30 abaixo) e o restante, fazer a quitação na tela da Conta Corrente, que irá lançar como Conta Assinada, quitando o crédito que o cliente tinha com o estabelecimento.

Clientes no Turno

Gerência > Clientes

Listagem de Clientes

Acesse Relatórios > Cadastros > Clientes

Tratamento de Duplicidades

Quando o botão DUPLICIDADE aparecer em uma busca, é possível aproveitar esse momento para refinar o cadastro, seja atualizando dados, seja inativando aqueles endereços que o cliente alega não utilizar mais, ou excluindo definitivamente aqueles cadastros que eram duplicados.

Escolha o cadastro base, clicando no CHECKBOX correspondente, e você pode ir complementando as informações com um ou outro cadastro.

Ao marcar mais de 1 cadastro, o primeiro irá prevalecer (ficará na caixa de texto azul) e os demais serão INATIVADOS ou EXCLUÍDOS (caixa vermelha), a depender do botão clicado no final da tela.

Casa somente 1 cadastro esteja marcado (submeter a alteração será uma simples alteração dos dados) - Isso é útil, por exemplo, para complementar parte de um cadastro com informações de outro, sendo os dois válidos, em diferentes endereços.

No exemplo da imagem, escolheu-se o Cadastro #139 para prevalecer, mas aproveitou-se o numero do telefone do #6, que estava correto.